CRM per Assicurazioni e credito

CRM per Assicurazioni e credito: i contatti, le trattative e il lavoro di ogni giorno in un unico programma

CRM per Assicurazioni e credito raccoglie in un unico CRM i clienti, le trattative e le comunicazioni, e aggiunge i moduli pensati per agenzie assicurative, banche, consulenti finanziari e mediatori creditizi. Scegli solo i moduli che ti servono e attivali uno per volta.

I moduli del gruppo

• Adempimenti
  I documenti precontrattuali e di adeguatezza (IDD) di ogni cliente, con consegna e firma da spuntare.
• Polizze e scadenze
  Le polizze dei clienti con quietanze, rinnovi e uno scadenzario che mette in fila ciò che scade nei prossimi giorni.
• Pratiche di credito
  Le pratiche di mutuo e finanziamento dei clienti, con i documenti da raccogliere e lo stato fino all'erogazione.
• Preventivi
  I preventivi dei clienti con le offerte di più compagnie a confronto e l'offerta scelta registrata.
• Sinistri
  I sinistri dei clienti dalla denuncia alla liquidazione, con i documenti da raccogliere e lo stato sempre visibile.

Le funzioni di base del CRM

Anagrafica dei clienti, trattative commerciali e invio di mail e messaggi WhatsApp restano sempre a disposizione, qualunque modulo tu scelga.

Per chi è pensato

Per agenzie assicurative, banche, consulenti finanziari e mediatori creditizi. Il software è a richiesta: compila il modulo per ricevere una demo personalizzata.