CRM per Commercialisti

CRM per Commercialisti: i contatti, le trattative e il lavoro di ogni giorno in un unico programma

CRM per Commercialisti raccoglie in un unico CRM i clienti, le trattative e le comunicazioni, e aggiunge i moduli pensati per studi di commercialisti e consulenti fiscali. Scegli solo i moduli che ti servono e attivali uno per volta.

I moduli del gruppo

• Adeguata verifica antiriciclaggio
  Il fascicolo di ogni cliente con documento, titolari effettivi e rischio, e gli avvisi sulle verifiche e sui documenti in scadenza.
• Campagna 730/Redditi
  La stagione delle dichiarazioni dei redditi sotto controllo: una campagna per anno, i clienti con lo stato di ogni dichiarazione, gli appuntamenti, i documenti raccolti e chi è in ritardo.
• Circolari ai clienti
  Le novità fiscali mandate per mail ai soli clienti interessati, con l'elenco di chi le ha lette.
• Raccolta documenti dai clienti
  Elenco dei documenti da chiedere per ogni pratica, link personale per caricarli dal telefono, stato di ogni documento e solleciti.
• Incarichi e onorari
  Incarichi dei clienti con servizi e onorari concordati, lettera d'incarico, parcelle periodiche e solleciti dei pagamenti.
• Consulenza del lavoro
  I lavoratori dei tuoi clienti con le scadenze di contratti a termine, apprendistati, visite mediche e permessi di soggiorno, e gli avvisi su quello che sta scadendo.
• Area riservata del cliente
  Una pagina personale per ogni cliente dello studio, con un solo link: le sue scadenze, i documenti ancora da consegnare, le circolari ricevute e le parcelle da pagare.
• Pratiche e lavorazioni
  Le pratiche dei clienti con responsabile, fasi, scadenze e ore dedicate da ogni collaboratore.
• Scadenzario fiscale dei clienti
  Tutte le scadenze fiscali dei clienti dello studio in un unico elenco, con incaricato, stato e promemoria al cliente.

Le funzioni di base del CRM

Anagrafica dei clienti, trattative commerciali e invio di mail e messaggi WhatsApp restano sempre a disposizione, qualunque modulo tu scelga.

Per chi è pensato

Per studi di commercialisti e consulenti fiscali. Il software è a richiesta: compila il modulo per ricevere una demo personalizzata.